小报告丨千军万马做口罩,专业市场空间巨大,未来口罩长这样

2020
02/14

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苏浩 / 健康界
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数据显示,2019年我国口罩行业整体产值达到102亿元,同比增长12.6%,其中医用口罩产值55亿元,同比增长15.5%。

2020年开年,新冠肺炎疫情突如其来并席卷全国,给人民群众的健康安全带来巨大威胁。www.6500.cc_【官方首页】-500万彩票疫情发生后,口罩成为全民抢手货,民众对医用口罩需求激增,以至于各地口罩迅速断货。

有数据显示,2019年国内口罩产量超过50亿只,产值达到102.35亿元。其中,可用于病毒防护的医用口罩占比高达54%。但疫情爆发叠加春节假期,导致口罩生产企业产能利用率严重不足。随着疫情的发展,一线临床口罩也出现短缺,生产企业加班加点赶制口罩,众多企业跨界转产口罩共抗疫情。在疫情大背景下,国内口罩行业的发展前景如何?

行业整体增速提升 医用口罩占半数

www.6500.cc_【官方首页】-500万彩票口罩是一种卫生用品,一般指戴在口鼻部位用于过滤进入口鼻的空气,以达到阻挡有害的气体、气味、飞沫进出佩戴者口鼻的用具,以纱布或纸等材料制成。

根据用途,一般将口罩分为普通纱布口罩、医用口罩、日用防护型口罩和工业防尘口罩四大类。其中医用口罩又可分为普通医用口罩、医用外科口罩、医用外科口罩等。医用口罩相比其他类别口罩具有较高的技术要求,需要获得相关医疗器械注册证后方可生产。

资料来源:国信证券经济研究所

www.6500.cc_【官方首页】-500万彩票口罩起源较早,最早在 13 世纪即已经出现。中国古代在宫廷中已经开始使用口罩以避免侍从的气息接触到皇帝的食物。而最早将口罩用于医疗,则是在19 世纪末,德国医生库里奇在外科手术中提出使用纱布遮挡口鼻,以避免造成患者的感染。

在历史上,口罩在传染病中曾发挥了至关重要的作用。20 世纪初,在我国东北地区发生的鼠疫疫情中,伍连德博士建议使用口罩进行防护,对抗击疫情起到了很好的效果。1918 年的西班牙大流感中,民众被强制要求佩戴口罩。20 世纪,口罩愈发在临床中与传染病防治中发挥重要作用。

20世纪60~70年代,为降低工业粉尘对健康造成的损害,工业防尘口罩开始出现。

www.6500.cc_【官方首页】-500万彩票彼时,3M公司研发了基于无纺布与静电纤维滤棉的专有技术,从1967年开始生产防尘口罩,自此逐步成为全球口罩行业领导者。2003年“非典”期间,民众对口罩需求剧增,此后,国内口罩行业技术要求与行业标准陆续出台。2012年以来,雾霾问题愈发得到重视,防霾口罩需求开始出现大幅提升。

资料来源:公开资料整理

医用口罩产业链总体不复杂,上游主要是口罩生产的原材料及生产设备,中游为各类口罩的生产制造,下游则是药店、医院等口罩的流通。

产业链上游为聚丙烯、橡胶等石化原材料。石化工厂生产的聚丙烯是用于生产无纺布的主要材料。为应对疫情,中石化部分炼厂已开始增产高熔指聚乙烯纤维料,并承诺保证供应与价格平稳。

产业链中上游使用聚乙烯等原材料生产无纺布。常见的一次性医用口罩主要由三层无纺布组成:最内层是普通无纺布;中间过滤层使用驻极处理的聚丙烯熔喷无纺布;最外层是进行了防水处理的无纺布。其中熔喷无纺布属于聚合物挤压法非织造工艺,是20世纪50年代美国海军为收集核试验产生的放射性微粒研制的超细过滤效果的过滤材料,60年代埃克森、3M等公司开始生产了第一代熔喷非织造设备。

产业链下游为医院、药店等终端客户。厂家生产的医用口罩通过医药商业企业、物流公司配送到医院、药店等终端,最终用于院内防护或零售。

国信证券研报数据显示,2019年我国口罩行业整体产值达到102亿元,同比增长12.6%,其中医用口罩产值55亿元,同比增长15.5%。受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响,2020年行业增速有望大幅提升。

数据来源:赛迪顾问、国信证券经济研究所

口罩行业规模增速提升,医用口罩增速高于行业整体。

从产值占比来看,各类口罩中,医用口罩附加值较高,2019年医用口罩产值占口罩行业整体产值之比达到54%。普通房纱口罩、工业防尘口罩和日用口罩分别占比18%、16%和12%。

 

资料来源:赛迪顾问、国信证券研究所

口罩需求激增 十大品牌有哪些

据了解,目前国内主要的口罩技术要求共有五种:《YY0469-2011:医用外科口罩》、《GB19083:医用防护口罩技术要求》、《GB 2626-2006:呼吸防护用品——自吸过滤式防颗粒物呼吸器》、《YY/T 0969-2013:一次性使用医用口罩》、《GB/T32610-2016:日常防护型口罩技术规范》。

美国和欧盟的主流标准分别为《ASTMF2100-2019 医用口罩用材料性能的标准规范》、《EN14683-2014 医用口罩要求和试验方法》。

资料来源:医药经济报、国信证券经济研究所

医用口罩在满足技术要求的同时,需要取得医疗器械注册证方可生产。根据国家药监局数据,国内医用口罩注册证数量约560个,具备医用口罩注册证的生产企业不足400家。

国信证券数据显示,我国口罩产业链相关企业超过20000家,主要分布在华北及华东地区。根据天眼查数据,经营范围涉及口罩生产及上下游的企业共有超过21000家企业,数量众多。从地区来看,主要分布在华北及华东地区,企业数量最多的前五大省市分别为浙江、山东、河北、北京、河南看,其企业数量占全国口罩企业总数的60%以上。

口罩生产企业众多,但具备医用口罩生产的企业占比较少。

在21000家口罩产业链相关企业中,经营范围涉及医用口罩及上下游的企业约9700家。从地区分布来看,山东、河北、北京、河南、重庆等省市涉及医用口罩生产的企业占全国的64%,数量最多的山东省有近1800家相关企业。

根据国家药监局数据,国内医用口罩许可证数量约560个,具备生产许可证企业约350家。以河南、江西、江苏、湖北和广东居多,其中河南省最多,有68家企业,拥有138张许可证。

资料来源:CFDA、新京报、国信证券经济研究所

综合看来,尽管口罩产业链相关企业众多,但具备生产医用口罩资质的企业占比较少。

从需求端来看,2003年口罩需求由于“非典”大幅提升,此后口罩市场供给基本保持平衡状态。近年来由于气候变化影响,防霾需求导致N95等防霾口罩需求攀升,但整体供需保持较为稳定状态。

资料来源:中国纺织品商业协会、国信证券经济研究所

现如今,疫情发生后引起普通民众的高度关注,短期内口罩需求激增。而由于正常状态下口罩库存仅保持 1~2 周左右,短期抢购迅速消化库存,春节前各地已经开始出现口罩断货现象。

我国口罩产业供给能力较强,产能相对较高,但面对即将到来的复工潮和全民佩戴口罩的巨大需求,单日2000万只的口罩产量仍显捉襟见肘,尤其对于产能不足百万只的N95口罩,产能数百万只的医用外科口罩,预计仍难以充分满足一线医疗需求。整体来看,短期内我国口罩市场仍存在较大的供需缺口。

值得一提的是,战斗在一线的医护人员面对着巨大的暴露风险,全国各地也在加快生产,力争保障一线医务人员需求。

据2020中国口罩前十大品牌排行榜显示,3M、绿盾口罩、Honeywell 霍尼韦尔、UVEX、Kowa三次元、稳健Winner、阳普IMPROVE、白元 HAKUGEN、Dettol 滴露、朝美CM为我国口罩前十大品牌,其中3M位居榜首。

资料来源:中商产业研究院

除了上述十大品牌,还有一些口罩原料、生产企业也同样值得关注。

资料来源:公开资料整理

口罩行业未来发展呈现三大趋势

据工信部数据显示,当前口罩的最大日产能为2000万只,按照最大生产能力来计算,全年产量超过73亿只。

我国是世界最大的口罩生产和出口国,口罩年产量占全球约50%。根据中国纺织品商业协会发布的数据,2018年,中国口罩产量约45.4亿只,2019年突破50亿只,预计到2020年将突破60亿只。

数据来源:中商产业研究院

当前,面对肺炎疫情,全国各地正在日夜兼程增产,中商产业研究院预测,未来口罩行业或将有以下三处变化:

1.口罩产量将持续上升

据工信部统计,中国口罩最大产能是每天2000多万只。而法国国内广播电台经过调查表示,世界上最大的医用口罩生产基地就是在中国,其生产量占到全世界的80%。疫情过后富余的产量政府进行收储,符合标准企业可以开足马力组织生产,预计未来口罩产量将持续上升。

2. 专业性口罩将逐步占领市场

随着我国经济的不断发展、人们生活水平的不断提高,人们的消费观念和消费水平也有了很大的转变与提升。近几年来,随着国家对个人安全防护的重视程度的加强以及尘肺病等职业病的发病率增长,专业性口罩的市场空间巨大。中商产业研究院指出,未来专业性口罩将不断占领市场,而低端的全纱布口罩市场份额会不断降低,这是一个必然趋势。

3. PTFE纳米口罩成未来发展新方向

通常普通医用外科口罩核心层孔隙直径较大,无法完美的实现对小颗粒细菌、病毒的物理隔离。而纳米口罩的特殊之处在于中间层采用孔径更小(100-200纳米)的纳米膜构成,一般为PTFE材料。通过单向或者双向拉伸法制备的PTFE薄膜,表面具有蜘蛛网式的微孔结构,在三维结构上具备网状连通、孔镶套、孔道弯曲等非常复杂的变化,因此具备优异的表面过滤功能。纳米口罩因其高效的过滤性能,目前已经成为一款高效医用防护口罩,未来纳米口罩将成为口罩发展新方向。

参考资料:

2020年中国口罩行业现状及未来发展趋势预测(附产业链图)

http://baijiahao.baidu.com/s?id=1658368632159498672&wfr=spider&for=pc

《新冠肺炎疫情背景下—2020年中国口罩行业市场前景研究报告》

http://baijiahao.baidu.com/s?id=1658311198976657456&wfr=spider&for=pc

A股口罩产业链“总动员”:原材料供给充足 上下游匹配“进行时”

http://www.cs.com.cn/cj/hyzx/202002/t20200211_6024455.html

为何3M口罩独霸中国市场?背后是美国制造业巨头完善产品布局!

http://baijiahao.baidu.com/s?id=1658226264331303859&wfr=spider&for=pc

生命之盾:口罩自由还有多远

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